1941年冬,照相师陈开来在师父牺牲后,代其赴上海与地下党接头,路遇表面是舞厅头牌、实为军统特工的金宝,在其帮助下以照相馆为掩护开展潜伏。期间他结识身份各异的女子——汪伪特派员苏门、我党谍报人员沈克希。陈开来在多方势力间周旋斡旋,逐步成长为杰出的地下工作者,最终联合众人挫败日军“沉睡计划”。
苏门带陈开来进入梅机关地下室,会见日军特务机关长佐藤。佐藤审视陈开来,突然用流利中文问:“陈桑,你为共产党工作多久了?”陈开来后背冷汗直冒,强自镇定否认。佐藤大笑,拿出陈开来与老钟表接头的模糊照片——原来苏门早已怀疑他,故意引他入局。千钧一发之际,金宝持枪闯入,击毙两名卫兵,高喊“陈开来快走”。混战中苏门中弹倒地,佐藤逃入密道。陈开来抢出“沉睡计划”完整胶片,与金宝杀出梅机关。沈克希在码头成功引爆日军物资仓库,火光映红黄浦江。陈开来将胶片交给老钟表,得知苏门未死被日军救走。他望着燃烧的码头,知道真正的较量才刚刚开始。
沈克希分析水印后确认,苏门能拿到梅机关公文纸,说明她与日军高层关系极深,“沉睡计划”很可能由她参与策划。陈开来冒险约苏门到暗房,趁其不备打开她随身携带的公文包,发现一张标有“沉睡计划”全貌的微型胶片——计划核心是向重庆和延安同时释放假和谈信号,掩护日军在浙赣线集结重兵。苏门察觉异样,陈开来以“胶卷曝光”为由搪塞过去。金宝同时传来消息,十六铺码头今晚有日军秘密物资到港。老钟表决定兵分两路:陈开来继续稳住苏门,沈克希和金宝去码头侦察。不料行动当晚,苏门突然出现在照相馆,要求陈开来立刻随她去见一个人。
茶楼见面危机四伏。苏门当面拆穿陈开来复制照片的行为,却未声张,反而提出更深合作:她需要陈开来利用照相馆暗房,帮她伪造一份日军高层调令,以骗取汪伪政府信任。陈开来假意推脱后答应,暗中向老钟表汇报。老钟表判断这是打入“樱花会”的绝佳机会,指示他配合苏门,同时让沈克希在外围策应。伪造调令过程中,陈开来发现苏门提供的空白公文纸上有特殊水印,与梅机关档案用纸一致。他偷偷留下边角料交给沈克希分析。金宝则从军统渠道获知,日军“沉睡计划”已进入实施阶段,首批物资正秘密运入十六铺码头。
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